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游戲出海 傳字節跳動將收購YY海外業務,出海行業或迎來最大規模整合

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11月17日,YY母公司歡聚集團確認與百度簽署最終協議,以約 36 億美元現金出售國內直播業務。同時,記者從知情人士處獲悉,字節跳動有意收購YY母公司歡聚集團海外業務,目前可能已進入談判階段。

目前,在中國出海的短視頻產品中,字節旗下TikTok是絕對頭部,而YY旗下的Likee緊隨其后。此外,YY旗下Bigo Live是規模最大的出海娛樂直播平臺。因此,若消息確實,這將是一場出海行業“老大收購老二”的交易。


從YY的角度來看,這意味著其可能要將“賣身”進行到底。4月份,YY已將虎牙賣與騰訊;今天,YY確認把國內業務(YY直播)賣給百度;如今,僅剩的海外業務(主要是BIGO)可能出售給字節。結合李學凌上個月發布的“專注于給別人提供價值”的朋友圈,其急流勇退、轉型投資人的可能性極大。

而從字節的角度來看,則是要將“出?!边M行到底。今年年初,字節曾將出海放在第一戰略優先級,但TikTok在印度和美國接連遭遇打擊。尤其是在美國市場,字節經歷了一波三折的動蕩。不過,美國大選和新總統的上任或許給字節北美業務帶來了新的轉機。收購第二名YY可以為TikTok掃清障礙,并注入新力量,以便加速出海。

1、“第二名”的尷尬

“字節跳動收購YY”,聽起來可能有些違和。但“TikTok收購BIGO”,則非常合乎邏輯。事實上,這兩家公司在海外的業務和市場高度重合,在所屬賽道上分列一、二位。

TikTok的成績目前已被大眾熟知,是全球短視頻領域無可撼動的一哥。而BIGO作為YY的海外業務載體,雖然在國內認知度較低,但實際上在社交娛樂出海賽道已做到第二。

首先,YY旗下出海短視頻產品Likee,在海外市場的規模僅次于TikTok,其二季度公布的月活為1.5億。

在字節美國業務面臨關停危機時,有外媒報道稱,TikTok如果被禁,最有機會上位的仍是一款來自中國的產品,說的就是Likee?!陡2妓埂吩治鰴C構Apptopia專家的分析稱,人們以為Triller、Byte、Dubsmash可能接替TikTok,但TikTok最大的競爭對手是Likee。


此外,在與短視頻天然親近的直播領域,YY旗下的Bigo Live已做到出海平臺中的第一。

YY出海始于Bigo Live。這款產品上線于2016年,依靠YY成熟的直播技術和海外的巨大紅利,其在全球市場快速圈地,成長為海外最大的娛樂直播平臺。

App Annie顯示,Bigo Live的iOS版本已進入118個國家/地區的社交應用下載榜前十,安卓版本進入78個國家/地區社交應用下載榜前十。根據YY的Q2財報,Bigo Live的月活為2940萬。

而相較于收割用戶的能力,Bigo Live的吸金能力更為突出。目前,Bigo Live已登上117個國家/地區的App Store的社交應用暢銷榜第一,99個國家/地區Google Play社交應用暢銷榜第一。

財報顯示,今年Q2,YY海外業務直播收入29.5億元,同比增長158.8%,在集團直播收入中的占比首次過半。

不過,雖為第二名,但YY與第一名TikTok的差距過于巨大。

首先,同一賽道的Likee規模遠不如TikTok。半年前,TikTok的全球下載量已突破20億。本月初,App Annie發布數據,預計TikTok明年月活將達12億。報告沒有透露這一數據是否包含國內抖音,但即便去除國內數據,Likee的1.5億和TikTok也不在一個量級。

而且,Likee的用戶價值低于TikTok,這主要是由于,在最重要的美國市場,Likee錯失了最佳時機。

事實上,Likee和TikTok在海外上線的時間相近。雖然早期的YY應該比字節更加糧草充足,不過在短視頻出海這件事上,張一鳴顯然比李學凌更加堅決。

TikTok在出海起步階段買下了Musical.ly,由此撬開了美國市場的大門,并持續深挖。

而Likee早期在YY的優先級并不高。直至2019年,“短視頻”才成為YY高管對外輸出戰略時的高頻詞匯。對于買量成本最高的美國市場,Likee也是在今年才重啟重新開啟大規模投放,此前曾一度退出。因此,Likee的用戶大多來自東南亞、俄羅斯等地區。(此前印度也是重要市場,目前已被下架。)

另一個尷尬的點在于,Likee的還沒有找到合適的變現路徑,仍處在持續燒錢階段。

短視頻最重要的變現手段是廣告。不過,Likee覆蓋的地區多為新興市場,流量價值低,廣告變現受限。YY也缺乏流量變現的基因,沒有一個成熟高效的海外商業化系統支撐短視頻的變現。

目前,TikTok憑借在美國市場的份額以及商業化平臺巨量引擎的支持,變現逐步走上正軌,這是Likee難以企及的。

而直播變現方面,據說Likee也進行了嘗試。不過,直播是YY海外的拳頭產品Bigo Live的核心生計,近兩年來,YY也是用Bigo Live的直播收入支撐Likee的燒錢投放。如果Likee在直播變現上一條道走到黑,必然要和Bigo Live搶地盤,對于YY來說將變成一場自我競爭的零和游戲。所以直播顯然也不是Likee的終極答案。

而Bigo Live,雖然已做到第一,但作為一款娛樂直播產品,規模的天花板顯而易見。國內娛樂直播產品的命運在前,身在其中的李學凌一定比外人更有感知。

Likee打不過,Bigo Live上限低,作為海外第二,卻幾乎看不到和第一名掰手腕的可能。這樣的情況下,被收編也許不失為一個好的選擇。

上個月,李學凌發了一條朋友圈,說“以前專注于戰斗,總想著贏。今后要專注于給別人提供價值,把看似不可能完成的任務完成?!?/font>

此前,在關于這兩句話的諸多解讀中,有一種聲音認為,李學凌可能會選擇做投資人。如果海外業務一旦賣掉,創業者李學凌的轉身將會正式完成。

2、“第一名”的野心

非上市公司收購上市公司,通常的目的是“借殼”。但對字節來說,顯然沒必要。

如果字節收購YY,唯一的邏輯是,要將出海進行到底。

事實上,出海早在今年初已成為字節第一戰略優先級的業務。3月份,字節宣布正式區分中國區和海外業務,張一鳴親自主抓海外。隨后,字節還挖來了時任迪士尼高管凱文·梅耶爾任全球業務CEO。

不過,一路狂奔的TikTok隨后接連遭受不可抗力的打擊,先是在印度被下架,而后美國業務一度面臨關停危機。美國業務一旦被關,對TikTok的打擊將是致命的。相比印度以及其他任何國家,美國市場的商業價值和戰略意義是最大的,也是字節投入成本最高的市場。

美國市場的一波三折,讓字節的出海戰略遭受了最嚴峻的挑戰。但隨著大選開啟,美國政府似乎放松了對字節的刁難。而拜登的當選也使包括字節在內的眾多科技公司松了一口氣,盡管仍存在不確定性,但情況要比之前樂觀的得多。

毋庸置疑的是,只要有機會,字節仍會堅定出海,而且可能會進一步加快出海的步伐。

這種情況下,買下YY海外,就成為了一個不錯的選擇。

首先,Likee和Bigo Live已經積累了一定的體量,在市場覆蓋方面也能成為TikTok版圖的補充。除了這兩款產品,YY海外還有休閑游戲平臺Hago、社交通訊平臺imo等產品,月活分別在千萬級和億級體量。

Q2財報顯示,YY全球移動端月活躍用戶為4.571億,海外用戶占比達91.0%。這樣來看,YY海外月活用戶已超過4億。如果吸納這4億用戶,無疑會大大加快字節在海外的征程。

而且,相較于可見的用戶規模,YY的海外團隊和本地化經驗可能也是重要的吸引力。

YY的海外資源和本地化能力在業內首屈一指。今年4月,「晚點LatePost」曾對YY海外團隊進行了一次較為詳細的報道。

文中稱,YY四分之一的海外負責人都來自華為,Bigo Live早期的一位副總裁何泓潔(Jay)曾試圖學習華為搭建駐外區域團隊,如今BIGO全球直播事業部的1500名員工多數都在海外駐地工作,Bigo Live在各個國家做分區和分層運營。

據稱,BIGO將全球市場分為東南亞、南亞、獨聯體、中東、美洲、東太平洋地區(日本、韓國、中國臺灣、澳大利亞、新加坡)六大區,這是按照對地緣政治的理解劃分的。

做直播,需要做深層的本地化工作,比如公會、主播、明星等各個環節的溝通和資源搭建,對當地政策的理解把控,跟當地政府的溝通和關系建立。這些方方面面,YY在出海4年里完成了扎實的積累。

所以,對于去年才逐漸開始在海外落地的TikTok來說,YY在本地化方面是當之無愧的前輩,也是通過投資加速本地化的最佳標的。

綜合來看,對于決心出海的字節來說,雖然YY被自己遠遠甩在身后,但若能完成收購,也是有重要的價值的。

而且,從YY目前的市值來看,對字節來說不算貴。

“歡聚的市值不到80億美金,也就是TikTok一年的投放費用,”一位投行人士對記者分析,“而且歡聚是有直接現金流的,把Likee的投放一停,直接有收益?!?/font>

就此次收購傳聞,記者向字節跳動公關部詢問,截至發稿,尚未得到回復。

如果傳言確實,社交娛樂出海行業,乃至整個出海行業,將迎來最大規模的一次整合。雙方的進一步動作,以及對整個行業帶來的影響,我們將持續關注。

來源:霞光社
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